Bonfire at dawn
La famille Okura a 650 ans d’histoire en tant qu’interprètes de l’art de la scène traditionnelle japonaise, Kyogen. Un hiver, Motonari Okura et son fils Yasunari, partent en formation dans une station de montagne isolée. Motonari est déterminé à habituer Yasunari au régime strict qui comprend la répétition et le nettoyage. Yasunari est blessé par l'attitude sévère de son père et abandonne presque l'entraînement. Un jour, ils sont visités par un vieil ami et sa petite-fille, Sakiko.
